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束装大师居是对财产互联网的供给链集成，有实力去鞭策的企业不多（没有实力的企业万万不要盲目上）本次重点梳理顾家、欧派、贝壳和宜家，为什么选择这四家来做横向比力？其缘由有四：

1、 都已旗号光鲜进入束装赛道。

2、具有各自分歧，但又极具代表性的企业特点和基因。

3、具有TOP级雄厚实力，最可能先在其他企业拿到成果。

4、恰好这四家的泉源都不是装企，把装修从第二曲线逐步强势拉成主线使命的全部进程，不但可让装企看到他们对传统装修模式的反思，更可让全部泛家居行业看到不竭跨界融入束装大师居市场的可能。

本年1月10日，宁波盈峰睿和投资治理有限公司成为顾家家居第一年夜股东，何剑锋成为顾家家居现实节制人，这笔股权买卖共耗资88.8亿元，那时总市值为301.78亿。

但截至9月25日收盘，顾家家居报24.53元/股，总市值为201.6亿元，市值跌去了整整100亿，盈峰团体所持股票帐面浮亏达48亿。

在此布景下，顾江生告退信息公然，看似忽然，本色蓄谋已久，或客不雅使然。

行业首个全数以职业司理报酬高管决议计划层的公司降生。注定其成长计划的特点会相当理性，换句通俗的话说，纷歧定把“把公司当儿养”，但必然会“把公司当猪卖“。

但就今朝顾家同期发布的新股权鼓励打算来看，美的系对顾家的成长等候相对暖和，意在最少三年内是不变军心、不变事迹：以11.84元/股的价钱将983.5288万股限制性股票授与84位焦点主干人员。该价钱为公司前20个买卖日公司股票买卖均价每股23.67元的50%。

从顾家家居设置的事迹前提来看，2025年-2027年为事迹查核期，时代要求2025年公司净利润不低在2021年-2023年三年平均净利润，2026年、2027年净利润则别离不低在2021年-2023年三年平均净利润的105%、110.25%。

故此，可以预感两年夜利好：

1、短时间内，A+H的总市值已跨越1万亿人平易近币的美的团体对顾家是输血状况，同时也会注入成长和治理基因。

2、今朝从职业履历看，固然新任董事长邝广雄擅长财政身世，将负责公司市值治理，但李东来位置未动，则还将掌管顾家营业，在不短的时候内，仍然是保企业事迹的不变和增加。

为此，业内存眷的重点变成：

顾家转型束装大师居后，有没可能超出欧派，什么时候超出欧派？

超出欧派的可能性路径今朝来看唯二：

1、对外，作为软体为主的顾家在海外营业展开的品类优势和成熟度。

2、对内，束装大师居供给链的整合效力。

后者不但仅是企业成长的一体两翼，基在顾家重大的经销商优势盘，束装大师居的转型才是重中之重，故此，美的资本的注入包罗但不限在：

• 产物研发，家电和家具融会推诞生活体例解决方案，在产物开辟上打开智能和审美双向体验的晋升。

• 上游地产，美的相干地产给到顾家定单，并加速融会尝试和成长。

• 终端办事，鉴戒美的的先行优势，为各类消费群体供给系统交付和办事解决方案。

• 其他人力财力等方面的撑持，就看美的若何理性评估顾家回报率。

2024半年报显示，欧派家居首要的财政数据均呈现了下滑。此中，营收下滑了12.81%，净利润下滑了12.61%，经营勾当发生的现金流量净额下滑了39.85%。

而在2023年，欧派家居的营业收入同期增加1.35%；归属在上市公司股东的净利润同期增加12.92%。

这是欧派30年来初次双下滑，但早在不久前的4月30日，投资者交换会上，欧派家居定位2024内部经营挑战方针为：

营业收入同比增添5%-10%，净利润同比增加5%，这意味着2024年营收要到达239.2亿元到250.6亿元，上半年，欧派家居实现营收唯一85.8亿元，最高只完成35%。

对照顾家最新发布半年财报和股权鼓励打算，就会发现欧派家居较着更加焦急。

为什么焦急？

由于保持企业头牌地位的可能性路径，都面对不成知的考验：

一是，对外，相对顾家软体出海的成熟，作为定制起身的欧派在海外营业展开的不成知性。

虽然2024年上半年欧派外贸渠道增速到达27%，但现实上2020-2023年四年来，欧派海外营收从2.42亿晋升到3.2亿元，整体进献额度还需要定制出产和交付的投入才可能年夜幅晋升。

二是，对内，做为束装大师居转型的前驱，鼎新本钱也布满不成知性。

欧派引觉得傲“蚂蚁雄兵”经销商数目呈现了下滑，截至2024年上半年底，欧派家居旗下“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”、“铂尼思”和其它品牌门店数目总计8329家，较2023年削减387家。

现实上，这是鼎新的本钱仍是鼎新的后果，今朝不得而知。虽然董事长姚良松认为“鼎新是需要的、和时的，并且此刻是慢慢见成效的”，但从鼎新来看，固然做了年夜范围组织架构和人事情动，但仅仅是聚焦营销这一条线，推动的是终端渠道鼎新，就已摆荡事迹底子盘，仍是让看客欷歔的。

接下来，可以预感对内鼎新的程序会相对放慢，而强化事迹扭亏增盈将成为欧派的主旋律，从未站在真正低谷过的欧派下一步会若何做，值得全部行业存眷。

起首，欧派市场定位将进一步下沉。整体而言，较可以分拆出售的软体单体而言，欧派的客单价是高在顾家的，故而其市场还可以整体下沉，笼盖三四五线市场。

其次，价钱战的可能性。虽然欧派公然不许诺打“价钱战”，但据有制造产能和交付优势的欧派，仍然相对其他竞品有降落的空间，经由过程“促销”、“旧改补助”等分歧名目策动或迎战价钱战将不成避免，就看欧派是不是能周全赋能经销商打赢这场战。

整体而言，顾家和欧派作为行业俊彦，必定终究有一场“王者之战”。

从计谋来看，顾家从基因上都已改变，将来变数较年夜，给大师更年夜想象空间；欧派主体完全未动，在营销渠道上的鼎新现实上不会撼动整体成长计谋，这是一把双刃剑，一方面不变，另外一方面参与的变量不敷，增加的空间也随之有限。

而以束装大师居为首要疆场，欧派有先入优势，基在市场反馈的稳打稳扎，保有经销商根基盘便是成功，反不雅顾家，可否在海尔外来认知和资本的赋能下，以欧派为鉴绕道束装大师居必经的曲折，成超车之势，也一样值得存眷。

假如说欧派和顾家站位制造端巨子发力束装大师居，那末宜家和贝壳则是从零售端发力杀入束装战局。

9月14日，宜家结合有住打造的“一站式束装办事”在宜家上海宝山商场首站试点开业，开启为期6个月的试点办事，其模式有以下特点：

一是，宜家和有住是强强合作。

前者宜家其实力不消赘述。后者附属海尔团体，成立在2014年，是国内率先提出尺度化家装的新型装修企业，海尔结构家装家居，十年磨一剑，本年较着在束装上高调发力。

二是，自立研发的综合性的家居装修解决方案，该方案笼盖了从设计、选材、施工抵家具设置装备摆设的全进程。

三是，聚焦北欧气概，供给12套家装方案和跨越9500种家具家居产物。

四是，周全透明的价钱系统。

五是，力图在35个工作日内完成交付，让消费者可以或许实现拎包入住。

和贝壳相较，宜家算是被动入局。其被动的缘由是全部国内市场转变和宜家定位的不适配。表示在：

1、国内消费者一向没有DIY的基因，新一代消费者在市场内卷的布景下，更巴望一站式便捷办事。宜家再不强扮装修和装配办事，就只能损掉这部门消费者。

2、宜家定位的短住需求一向未能在国内蔚然成风，逢迎短住需求的“低质低价”产物和国内消费者错位的环境尤其严重，即有采办力的顾客现实上感觉宜家产物性价比低。而宜家低价产物不耐用也不适用。

最近几年来宜家曾屡次因产物质量问题呈现召回事务。在2023第七届家居品牌年夜会上发布的“2022-2023家居十年夜质量事务”，“宜家家居6个月内6次曝生产品质量问题”上榜，与此同时，在收集上关在“宜家产物质量差”的吐槽也很多。

3、宜家聚焦的北欧风在新一代消费者审美教育晋升和被一众社交媒体普和信息差的布景下显得过在单调。

故此，宜家发力“束装”起首解决中国年青消费者真正想要的“一站式拎包入住”问题。在这个问题解决的布景下，宜家束装是存在以下自然优势的：

• 宜家一向以来“场景为差别化，之内容为驱动”的运营焦点，是宜家发力束装的焦点竞争力。以糊口体例为辨识度的场景化内容在浩繁束装竞品PK中，仍然坚挺。

• 虽然宜家产物家族以北欧为主，但其软装包罗灯光、窗帘、家纺等品类仍然是全部束装供给链上最丰硕的，没有之一。

如斯梳理下来，宜家束装的下一步是不是成功，现实上是看两个变量：

起首，宜家产物研发的年夜调剂，支持高客单值的餐卧定制、客卧年夜件是不是能知足改良需求，知足中产长住需求，晋升性价比，组成新的增加点。

其次，宜家预备若何活化本身的品牌，进修麦当劳，在被中产祛魅的布景下，若何去找回崇尚宜家文化的新一代？

整体而言，宜家要解决的和其他巨子不太一样，不是供给链的问题、交付和办事的问题，不是内容传布的问题，乃至也不是产物研发的问题，而始终都是对本身的理念若何改革的问题。

这触及到品牌的全方位定位，但凡宜家愿意真心去改革本身，它有实力酿成别的一个“宜家”，但曩昔曾在全球引觉得傲的“宜家”就没有了。

正由于如斯，宜家的每步都很慢，不克不及说是守旧，是看得见的迟疑。

——在《中国居家糊口趋向陈述2023》中，宜家再次强调“低价缔造无价”的品牌主张，力争以超高性价比打开销费者心门。

——从宜家小法式上海宝山商场主页上看，若以70㎡建筑面积计较，宜家束装的总价规模在90,930元至139,930元之间；对照爱空间束装L5套餐，一样按70㎡建筑面积报价为139,900元，则该套餐内包括了糊口家、马可波罗、多乐士、TATA、西门子、索菲亚等知名品牌产物。

对照之下，宜家的品牌影响力和性价比优势其实很是不较着。

今朝，贝壳几近成了全部栖身全行业链条独一的核心，特别是9月20日以10.76亿元成为成都地王尤其让人注视。

为什么要拿地？

对此贝壳旗下贝好家的注释是“自立操盘一个项目，其实不意味着贝好家要成为房地产开辟商，首要目标是为了更好地验证我们C2M产物解决方案的落地能力，加强合作方对‘1+2营业模式’的相信。”

据悉，C2M产物解决方案就是操纵贝壳平台的年夜数据资本，操纵AI算法深度洞察和发掘出客户需求，构成包括产物定位、产物初步设计、产化深度设计等的全套产物解决方案。

而“1+2营业模式”中，“1”就是指代焦点的C2M产物解决方案；“2”别离指矫捷多样的资金办事、线上线下一体化的高效营销办事。

综上可知，贝壳发力上下流的焦点竞争力在在终端年夜数据资本，操纵AI算法深度洞察和发掘出客户需求。

而贝壳把握焦点竞争力的背后其史诗性的冲破是贝壳对全国房产掮客人的治理能力：截至本年二季度，贝壳具有4.4家活跃门店和41.1名活跃掮客人，对这部门门店人效的晋升让人相信其在束装项目上可以或许一样完成对工人的邃密化革新。

对此贝壳董事长彭永东也认同了两者的类似性和机遇：“束装和又年夜又差的掮客赛道一样，最有机遇从底层问题去鞭策系统性迭代。”

整体来看，贝壳从试水家装营业至今五年，2024年上半年，买卖额即到达42亿，净收入40亿，增加超5成，利润进献率跃升31.3%。

在整体大师居建材行业下滑，装企频仍爆雷的布景下，贝壳已不但仅是装企鉴戒的范本，而成为全部泛家居建材行业的标的目的和曙光。

简言之，贝壳成功在在三年夜底层逻辑的苦守：

一是，认知定位：惟有把握消费者需求才是财产的驱动力。

二是，履行锚点：中介掮客的进邃密化治理不但可以挤出利润空间更是把握了消费者泛栖身的焦点数据。

三是，手艺支持：果断用年夜数据，AI算法治理人和数据。

对峙以上三点，贝壳在拿下中介掮客焦点城池以后，拓展到束装则可以举动当作是底层价值链上衍生的成功，换句话说是对战果的复制和扩年夜。

客岁7月，贝壳更新计谋为“一体三翼”一体掮客事业线，三翼是束装、惠居和贝好家。

假如说贝好家还属在摸索上游的实验田，那末9月6日，徐万刚（阿甘）作为束装事业线初次通管高管——首席履行官的录用则注解了对束装的高度正视，且将加速对束装的科学治理。

事实上，贝壳束装一向存在工具两年夜区域在线路和策略上的分歧，本年以来，两者的策略正在慢慢同一。

经由过程贝壳的进一步拓展，实现的是从房产买卖、装修设计、租赁办事整体的“一站式”办事，这明显超出了家居建材门店的“一站式”规模，而进入到更年夜的闭环，进而会聚了大师居建材行业所等候的存量市场流量和流量背后的消费者需求数据，以此为财产驱动力，所谓的“财产互联网”模式才可能成真。

这和从制造端鞭策的“财产互联网”不成同日而语，以产物鞭策市场的时期已过了。

来历：家居热

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